3檔新基金開募 主打ESG科技


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11月三檔基金新秀上陣。圖/本報資料照片

11月將募集的新基金

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11月三檔基金新秀上陣,法人指出,三檔基金類型含括債券ETF、多重資產型及國內股票型,分別爲羣益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF(00937B)、第一金全球永續影響力投資多重資產基金、華南永昌未來科技基金,主題聚焦在ESG永續投資與科技。

財富管理專家表示,回顧今年來基金募集的概況,以ETF和多重資產型基金髮行最爲熱烈,截至10月24日止,已有15檔ETF與11檔多重資產基金成立,進一步分析今年來發行的ETF,上半年以臺股ETF大宗,包括市值型、高息型、產業型等,另有三檔海外股票ETF成立。

下半年以債券ETF爲主力,共計有三檔債券ETF已成立,11月將募集的羣益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF將爲第四檔;多重資產型基金今年來已有11檔多重資產基金成立,將募集的第一金全球永續影響力投資多重資產基金爲第12檔;華南永昌未來科技基金爲今年相對少見的國內股票型基金。

羣益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄分析,ESG永續經營爲全球主流共識,重視ESG的企業,長期獲利表現也相對穩健,自然也更容易吸引資金目光,以投資等級債來看,ESG投資等級公司債近年來的年度總報酬率多明顯優於一般投資級公司債。

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後市隨升息循環接近尾聲,天期愈長的債券受惠於升息拐點的程度也愈高,根據2019年聯準會暫停升息期間各天期BBB級公司債指數報酬表現,ESG 20年期以上BBB級公司債指數累計上漲21.4%表現最佳。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫強調,全球市況多空混沌,宜採多重資產結合影響力投資策略,一方面以多重資產因應風險情緒與投資機會瞬息轉變,降低波動、守穩抗震。

另一方面,挑選優質的永續影響力投資企業股債標的,跟隨環境、社會長趨勢主題面向,快速應變國際政經與環境變化,同時追求成長報酬與永續發展正向貢獻。

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